カコーヤの工房。武器屋の娘・リタを責め立てているカコーヤ。 バイブでアソコを、肉棒でアナルを突き上げてリタをイカせまくる。 メロメロになったリタ、とっておきの武器、双剣・ドラゴンファングをアゼル に売ることを約束する。 ドラゴンファングを装備して、ドラグーンの鎧を身に纏ったアゼル、黒い魔獣 ラースブォウスと戦い、ついにこれを倒す。 断末魔のラースブォウス、アゼルの淫紋は元に戻らないことを告げる・・・