中世より生きる魔術師の残党アイゼン＝ファウストの姦計により魔物になってしまった橘壱郎は由子先生に種付けをして妊娠出産させる事によって由子先生の魔力を奪う事に加担させられてしまう。 そしてさらにリリー、カヤまでも種付け、妊娠出産に追い込んで魔力を奪い、ついにアイゼン＝ファウストの主、大魔術師ファウスト復活に必要な三つの魔女の魔力が揃ってしまう。